De IT-dienstensector groeit ook in 2023 en 2024 harder dan het BBP. De groei neemt met een volumegroei van respectievelijk 2,5% en 3,0% wel af ten opzichte van 2022. Dat komt voornamelijk door een tekort aan personeel. Dat schrijft ING Sector Banking in het nieuwste rapport over de IT-dienstensector.
De IT-dienstensector groeit in 2023 en 2024 naar verwachting met respectievelijk 2,5% en 3,0%. Daarmee daalt het groeitempo ten opzichte van 2021 en 2022, waarin de coronapandemie zorgde voor snelle adoptie van digitale producten en diensten. Toch groeit de sector nog altijd een stuk harder dan het BBP. Dat is niet gek, schrijft ING, want de digitalisering van de economie gaat onverminderd door. “West-Europese bedrijven zullen ook dit jaar hun ICT-uitgaven weer vergroten met zo’n 5 procentpunt ten opzichte van 2023 voorspellen Gartner en IDC. Deze groei wordt met name gedreven door cybersecurity en uitgaven aan cloudinfrastructuur.”
Generatieve AI levert volgens de analisten in 2024 nog geen extra groei op. “Enterprise softwarepakketten met generatieve AI zijn pas kort geleden gelanceerd of worden verwacht in de eerste helft van het jaar. Zo lanceert Microsoft in de loop van 2024 bijvoorbeeld generatieve AI integratie voor zijn Office-pakketten. Ook zijn veel bedrijven er nog niet over uit of ze generatieve AI op grote schaal willen gebruiken en zo ja, hoe ze er het beste gebruik van kunnen maken. 2024 is voor generatieve AI op de werkplek dus een opstartjaar.”
Omzet blijft geleidelijk toenemen
De omzetten van IT-dienstverleners groeiden geleidelijk door in 2023 met gemiddeld iets meer dan 1 procentpunt, gecorrigeerd voor het seizoen. Veel IT-dienstverleners kregen in 2023 te maken met hogere loonkosten, maar hebben die vanwege langlopende contracten nog niet aan altijd klanten kunnen doorberekenen.
Het personeelstekort zorgt er voor dat de groei van de sector geremd wordt. Weliswaar steeg het aantal arbeidsuren in 2023 met zo’n 3%, maar afgaande op het hoge percentage bedrijven dat het personeelstekort als de belangrijkste belemmering voor groei ziet, had die groei hoger uit kunnen vallen als de mensen er waren geweest. Aan het einde van 2023 gaf maar liefst 44% van de ondernemers aan dat het personeelstekort de belangrijkste belemmering is voor groei. Dat is een stuk lager dan de piek eind 2022 (58%), maar nog altijd erg fors, vindt ING. “Het vinden van goede arbeidskrachten blijft dus een structurele uitdaging in de IT-sector. Het ondernemersvertrouwen in de sector blijft echter onverminderd hoog, 89% van de ondernemers verwacht hun investeringen gelijk te kunnen houden of te kunnen verhogen in 2024. Daarnaast zag 84% van de bedrijven hun winstgevendheid verbeteren of gelijk blijven in het derde kwartaal van 2023.”
Veel vacatures
ING schaart IT-dienstverlening in de sector Technologie Media & Telecom (TMT). In de sector als geheel ziet de bank een onverminderd groot aantal vacatures, wat vrijwel geheel op het conto van IT komt. Toch waren er in het derde kwartaal van 2023 8000 vacatures minder dan op de piek in het tweede kwartaal van 2022.
“Het huidige aantal vacatures, is niet ongewoon vergeleken met het verleden, de piek midden 2022 was ongewoon hoog. Die werd veroorzaakt door de explosieve stijging van de vraag naar goederen en diensten uit de TMT-sector als gevolg van de coronapandemie.” Het huidige aantal openstaande vacatures is volgens de analisten dus de norm. Die zien met name een groot tekort aan developers, en hoewel code schrijven met generatieve AI mogelijk is, voelen veel bedrijven zich nog niet zeker genoeg om hun zoektocht naar nieuwe developers af te blazen. “Ook in dit opzicht maakt generatieve AI in 2024 nog niet het verschil.”
Aantal fusies en overnames in IT-dienstensector halveerde in 2023
De IT-dienstensector is de afgelopen jaren snel geconsolideerd als gevolg van hoge winsten, de mogelijkheden om schaalvoordelen te creëren en lage rentes gunstig voor overnamefinanciering. In 2023 zette de consolidatie door, maar in een veel lager tempo dan voorheen: het aantal fusies en overnames halveerde bijna. In de eerste drie kwartalen van 2023 vonden er in de IT-dienstensector 43% minder fusies en overnames plaats dan in 2022. Die daling was groter dan die van de hele economie waar ongeveer 30% procent minder fusies en overnames plaatsvond. “De daling van M&A-activiteit kwam dus niet louter door hogere rentes, maar is ook een correctie op erg hoge M&A volumes in de afgelopen jaren. Voor 2024 verwachten we dat het aantal transacties zal toenemen ten opzichte van 2023, maar onder het niveau van 2022 blijft.”
